核心提示：在国家政策的支持、全球市场的复苏、AI技术驱动的需求增长等多方面因素的推动下，经过5月以来的调整，进入6月，半导体板块重新走强，以申万行业划分为准，6月以来，半导体板块涨幅达5.38%，位居各行业之首。按子行业来看，半导体设备涨幅高达11.75%，此外，半导体材料及集成电路封测两个子版块涨幅分别为6.90%和5.88%，分列第二和第四位。半导体景气边际改善趋势明显，行业或将走出谷底。图1：6月份以来申万二级行业涨幅前十的行业数据