摘要：“十三五”期间，我国已成为全球最大的聚氨酯原材料和制品的生产基地及应用领域最全的地区，主要原材料产能占比均超过全球产能的1/3。
2022年中国聚氨酯产量已达1600万吨，约占全球总产量的45%。
此外，伴随国内聚氨酯生产技术不断提高，行业规模化、集中化趋势加强，产能预计将逐渐向头部企业集中，产品品质及标准不断提升，高端产品输出能力增强。
一、定义及分类聚氨酯是聚氨基甲酸酯的简称，是由异氰酸酯与羟基化合物聚合而成的，英文缩写为PU。
聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第五大塑料”，是目前国际上性能最好的保温材料。
聚氨酯有聚酯型和聚醚型两种。
聚酯型聚氨酯是由聚酯多元醇与过量的纯二苯基甲烷二异氰酸酯制备得到的；聚醚型聚氨酯是由聚醚型多元醇与异氰酸酯反应而得到的。
二、行业政策1、主管部门和监管体制聚氨酯的宏观管理职能由国家发展和改革委员会承担，主要负责项目的核准、备案及制定产业政策，指导技术改造；国家市场监督管理总局负责行业技术质量标准的制定，依法监管生产和销售，规范市场行为；国家应急管理部负责对行业安全生产进行综合监督管理；国家生态环境部负责对行业的环境保护进行监督管理，预防和控制行业的环境污染和破坏行为。
中国聚氨酯工业协会（CPUIA）作为行业自律性组织，在协助政府部门对聚氨酯行业进行管理，积极维护会员单位合法权益的同时，通过组织行业信息交流和技术交流等方式，积极促进行业内企业间的沟通与交流，保障行业健康发展。
2、行业相关政策聚氨酯是在目前所有高分子材料中唯一一种在塑料、橡胶、泡沫、纤维、涂料、胶粘剂和功能高分子七大领域均有应用价值的合成高分子材料，是我国工业发展的重要新材料。
近年来，国家主管部门及相关组织发布《化工新材料产业“十四五”发展指南》《关于“十四五” 推动石化化工行业高质量发展的指导意见》等政策，提出加快发展高端聚烯烃、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物基材料等产品，鼓励企业提升品质，培育创建品牌。
2023年8月，工业和信息化部等七部门联合发布《石化化工行业稳增长工作方案》，助推聚氨酯等化工新材料延伸产业链，提高高端产品供应能力，为行业发展指明了方向，引导我国聚氨酯健康发展。
三、发展历程1937年，德国化学家奥托·拜耳及其同事应用加成聚合原理，利用液态异氰酸酯和液态聚醚或二醇聚酯生成了一种新材料，即聚氨酯。
随后，美国在二十世纪五十年代初率先合成了由环氧丙烷与环氧乙烷共聚醚与甲苯二异氰酸酯构成的聚氨酯软泡塑料，这是 PU 工业发展中一个重大里程碑。
我国聚氨酯工业起始于20世纪50年代末，1958年大连染料厂研制成异氰酸酯，1968年建成年产500T生产装置，为我国PU工业创造了发展条件。
我国聚氨酯工业在二十世纪七十年代末以前，虽然有一定的生产装置，但规模均不大。
20世纪80年代，随着改革开放的实施，国内厂家陆续从国外引进万吨级规模的聚醚生产装置，从而为我国聚氨酯工业发展奠定了物质基础。
进入21世纪以来，随着国家经济持续快速发展，我国聚氨酯行业也获得了长足发展。
“十三五”期间，我国已成为全球最大的聚氨酯原材料和制品的生产基地及应用领域最全的地区。
四、行业壁垒1、技术壁垒随着我国城镇居民生活水平显著提高，生活方式及消费结构逐渐改善，消费者对高品质生活的追求不断提高，下游行业对聚氨酯产品的要求也逐渐呈现品质化、多样化和个性化等特点。
聚氨酯的产品性能依赖于对生产工艺、配方调配等关键节点控制，该等生产要素需要企业在长期的生产经营过程中持续进行积累总结并不断优化创新。
规模化聚氨酯生产企业通过持续优化生产工艺和专有配方，以市场需求为导向调整产品牌号、改进产品性能，形成了自身的技术体系，提高了新进入企业的技术门槛。
2、销售渠道壁垒尽管我国聚氨酯市场容量较大，发展空间广阔，但由于产品在下游应用过程中需要磨合、调试，销售关系的建立、维护均需要时间，合作关系一旦确定后会相对稳固。
此外，不同的生产工艺、配方调配对聚氨酯产品的性能影响不尽相同，下游客户为降低产品质量风险往往选择品牌供应商。
目前市场中主要生产商均已具备成熟、完善的销售渠道以及相对固定的客户群体。
在市场上取得较高的辨识度，形成较为稳固的供需合作关系成为新进入企业的重要门槛。
3、经营管理壁垒聚氨酯行业集中度较低，整体竞争比较激烈，面对不同客户不同的产品需求，生产企业需要形成一套精细、科学、有效的采购、生产、销售、服务管理体系。
企业需在成本费用控制、员工激励考核、产品性能提升、生产工艺流程改进等方面加强管理，提高生产效率，降低边际成本，才能在激烈的市场中取得竞争优势，从而形成较高的经营管理壁垒。
五、产业链1、行业产业链分析聚氨酯产业链上游为生产原材料，分为异氰酸酯、聚酯多元醇与聚醚多元醇和助溶剂三大类。
聚氨酯的主要原材料属于石油化工下游衍生产品，其价格受宏观经济及供需情况影响而波动频繁。
近年来，随着聚氨酯上游原材料厂家扩产动作频繁，整体供给陆续增加，聚氨酯生产成本压力有望得到缓解。
产业链下游包括家具、房屋建筑、交通运输、制鞋业、合成革等领域。
消费者对高品质生活的追求，对聚氨酯的性能提出了更高的要求。
聚氨酯头部企业持续优化生产工艺和专有配方，以市场需求为导向调整产品的供给，改善产品性能，促进产业高质量发展。
中国聚氨酯行业产业链如下图所示：注：本文转自智研产业百科平台，如需获取更多行业信息和定制服务，可进入智研咨询官网搜索查看。
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