雷帝网 雷建平 9月29日报道生物制药公司创胜集团今日在港交所上市,发行价为16港元,募资净额为5.74亿港元。
创胜集团的基石投资者包括LAV Amber Limited、Aranda Investments、QH Oil Investments、中国国有企业结构调整基金股份有限公司,一共认购5782万美元。
其中,LAV Amber Limited认购680万美元,Aranda Investments认购425万美元,QH Oil Investments认购2126万美元,中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购2551万美元。
创胜集团开盘价为13港元,较发行价下跌18.75%;此后,股价更是下跌超过20%;截至目前,创胜集团市值约为54.4亿港元。
单季期内亏损7058万创胜集团是集发现、研究、开发、制造及业务拓展能力为一体的临床阶段全球生物制药公司。
招股书显示,创胜集团2019年、2020年营收分别为4414万元、8098万元;毛利分别为691万元、1820万元;2021年第一季度营收为788万元,上年同期的营收为681万元。
创胜集团2019年、2020年年亏亏损分别为4.37亿元、3.23亿元;2021年第一季度期内亏损为7058万元,上年同期的期内亏损为2564万元。
礼来亚洲基金与红杉是股东执行董事分别为钱雪明博士、石明博士、朱达;非执行董事为赵奕宁博士,独立非执行董事分别为唐稼松先生、包骏博士、张志华。
其中,钱雪明博士、石明博士、赵奕宁博士、包骏博士均为美国籍。
钱雪明博士2021年2月,创胜集团任命石明博士为执行副总裁,全球研发负责人和首席医学官。
原代理首席医学官徐莉博士担任首席执行官的战略顾问和科学顾问委员会成员。
截至2021年7月,创胜集团已获得国内外知名投资机构总计3.42亿美元的融资,包括礼来亚洲基金、淡马锡、ARCH Venture Partners、中国国有企业结构调整基金、Teng Yue Partners、高瓴资本及红杉资本等。
此次发行的联席保荐人为高盛和中金公司。
其中,2020年12月,创胜集团完成交叉C-1轮融资,筹集约1.05亿美元,由中国国有企业结构调整基金(国调基金)领投,碧桂园创投、卡塔尔投资局及多家机构作为新投资者参与投资;招商局资本国调招商并购基金、礼来亚洲基金、腾跃基金、红杉中国等多位现有股东继续参投。
2020年1月,创胜集团完成1亿美元的B+轮融资,由华润正大生命科学基金和达晨财智联合领投,益普资本、招商局资本国调招商并购基金和信中利作为新投资者参与跟投,现有投资者中礼来亚洲基金、淡马锡、高瓴资本、腾跃基金、红杉中国及 ARCH Venture Partners 继续参投。
IPO前,钱雪明博士直接持股为0.7%,钱雪明博士通过家族基金Qian Dynasty Irrevocable Trus持股为5.6%。
钱雪明博士的孩子母亲通过Shi Dynasty Irrevocable Trust持股为5.6%,钱雪明博士通过Cloudbay Capitals LL持股为0.2%。
赵奕宁博士通过VI Holding持股为0.3%,LAV集团持股为16.9%。
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