首批消费基础设施REITs终于确定敲钟时间了。
金茂和物美是在312，华润在314，真心不容易，从去年3月份236号文出台到现在顺利敲钟，一年实现政策闭环，诚挚祝贺这三家首批企业，载入史册。
二级市场值得期待，珍惜这些稳定分红的优质资产吧。
咱们顺便聊聊一级市场。
因为过去一两周收到了若干读者发过来的信息。
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实话实说，都不是啥新闻，有些甚至是旧闻，但是放在一起看，真的是：道阻且长，前路漫漫。
我最大的毛病就是话多，而且容易展开和漂移，聊着聊着就跑偏了。
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所以，还是以列举事实为主，尽量减少自己的主观评论和盲目判断。
让读者自己解读和发挥。
消息1：腾讯停止了长沙梅溪湖总部大楼的合作开发。
起初是没有官宣，有好事群众给政府部门留言询问，为啥这楼一直没动静，周边的居民翘首以待呢。
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半年之后，得到了回复：2022年4月取得工程规划许可证，2023年4月变更了工程规划许可证，因市场大环境影响，腾讯放弃了这个项目的合作开发。
政府正在努力招商ing。
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多说一句，这个曾经属于腾讯的楼，就在梅溪湖的核心地段，原规划腾讯集团长沙智慧产业总部，南临梅溪湖，西靠梅溪湖国际文化艺术中心和金茂双子塔。
消息2：凯德投资公布了2023年的业绩。
收入和现金净利都是微降，但投资物业重估所导致的非现金公允价值下跌了6亿新元左右，报表上的归属利润大幅下跌79%。
核心问题点出了两个：中国市场租金疲软，美国利率持续上升。
凯德已经属于非常能打的国际选手，但依然扛不住这个市场。
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美国资产包评估减值2亿新元，中国资产包减值5.11亿新元。
但是，新加坡和印度的资产组合都是评估增值的。
我个人觉得凯德很实诚，客观向投资人披露了市场的变化以及其所导致的估值变化。
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实事求是嘛，该是啥样就是啥样，不用粉饰，必须直面。
窃问一句，中国上市公司里计投资性房地产的公司们，有几家做了减值调整的？你们和凯德所处的不是同一个市场吗？还是贷款银行不允许？消息3：罗臻毓出任南龙集团CEO。
罗师傅是新加坡人，和搬家的PE大佬不同，去东南亚不算润哈。
他之前做过凯德中国的首席执行官和总裁，后来是合生创展的联席总裁，春节前离职，这两天刚刚官宣加入了迅猛扩张中的越南地产开发商。
之前和罗师傅碰过几次，很专业跟nice的典型坡人。
具体不多说了。
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尊重与祝福。
机会，真的可能在南洋。
我有个朋友，之前做AMC的，现在把昆山的物流仓库卖了，去越南开五金厂。
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当然，也有可能在日本和广袤的亚非拉。
我朋友在国内某二三线城市，每天早餐也是胡辣汤水煎包，但人家主要业务是在非洲市场做了几款社交软件，最近又在搞LGBT社交软件，分分钟希望以拼多多的视角干翻Blues。
四小龙代表的跨境电商是现在最靓的仔，但川普眼看有可能再次上台，800美元cap的税收漏洞很有可能会变化，跨境电商的头顶也是悬着一把剑。
消息4：来自朋友们最近的田野观察。
东升科技园在建的二期已经接近封顶，70多万平米的楼拔地而起，不远处，就是金隅的智造工场和崭新的金隅产业园。
附近新开的华润万象汇，生意好到爆，家家都排队。
路过中关村生命科学园南门的时候，注意到马路南边塔吊林立，生命科学院二期三期应该也会在一年之内贡献不少的新增供给。
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目测有个上百万平米吧。
我记得李维给我说过的，海淀山后像是一片海，主打一个不限量畅饮。
金色中环还是要搞，上海两会报告里也重申了1000万平米的工业上楼载体增量目标。
持有周边区域存量老楼的机构们，多多保重吧。
好消息是有些区已经允许写字楼改租赁住房了，慢慢来吧。
消息5：巨头们都在默默消化。
最近接连听到很多家企业的事情，微感动，没有躺平的，都在拼命努力中。
A家，过去一年净在忙活频繁增持了，基本无效。
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终于慎重考虑退市的可能性，新增项目并购必须带着募资方案上会，表内资金是基本不让用了。
B家，突出存量去化和销售，投资团队基本上都转岗资管，有些不太行的业务板块成建制砍掉。
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C家，能卖的基本上都出表了，剩下的城市更新项目，确实很难出手，只能先秉着，信仰都在经营物业抵押贷款上。
三年不行，那就再来三年。
消息6：还是有机构在不断买。
D家，在买下一个新基建项目，这类项目已经飘了很几年，很多市场化机构看过，都下不了手。
人家能搞定，是因为能搞定这个项目最缺的东西。
所以，市场化机构的短板可能就是太市场化，在YWZF面前啥也不是。
E家，因为国资委有政策导向，所以撸起袖子就冲了，全新的领域，用爱发电、壮胆前行，边干边学，以学为主。
结果干到一半，感觉自己突然悟了，然后对剩下一半进行拆改。
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F家，讲上面故事的时候，突然想起了他家的段子，年景好的时候，曾经要求自家楼宇的logo，必须要专门从美国定制好再运过来。
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你要是超甲写字楼我也忍了，结果是厂房or仓库。
G家，有个哥们说自己公司的项目卖了五六年卖不掉，结果赶上G家正在疯狂赋能线下，真的卖掉了。
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再看友商之前生鲜电商业务的租约，都是几十年的长度。
想到哪里就说到哪里，都是碎片信息的罗列，基本没有主观。
各位看官能品出多少，随意哈。