企鹅旅行记。
企鹅旅行记是一本讲述了一个调皮捣蛋、喜欢恶作剧、可爱捉弄小动物的坏孩子比尔斯的成长故事。
比尔斯因为骗了小狐仙而受到了惩罚，变成了拇指大小的人。
以前被他欺负过的小动物现在纷纷报酬。
尼尔斯无意间听到家里的熊狐要随着大雁飞走的消息，因为担心父母伤心，他便上去阻止，却被熊狐带上了高空，开启了一段神奇的旅行。
在旅行中尼尔斯和熊狐莫顿成为了好朋友。
一次燕群在湖边休息时，狡猾的狐狸思密尔想让大雁成为他的午餐，却被警觉的尼尔斯发现并赶走，这让燕群和尼尔斯的友谊更近了一步。
在森林举行课之舞表演时，斯米尔又出来捣乱，他的计划却因为尼尔斯毫不意外的失败了，还被赶出了虎力一族，对此他怀恨在心。
中途燕群在一个小岛上过夜，尼尔斯看到了一座繁华的城市，却因为没钱而错失了拯救这座城市的机会。
最后经过一系列的精彩旅行，燕群终于抵达目的地。
小狐仙也答应尼尔斯变回正常人，但条件是亲手杀掉莫顿。
和莫顿已经成为好朋友的尼尔斯当然不同意，拒绝了狐仙。
而这正是对尼尔斯的考验，尼尔斯顺利的通过了考验，变回了正常人的模样和家人团聚。
从此尼尔斯也成长为了一个勇敢、有责任心的大男孩。