一、交易层面当你听到“科技+高端装备”的思维的时候，或许你是经常看我们文章的又或许你是第一次看，但是依然非常感谢你的关注和点赞，希望这条路上我们并不孤独，还能看到更多的明天。
路在难，但是请坚持，因为残酷的现实下，如果我们还不乐观，那么又有谁为我们而活呢？说明：周末我们写了果链的文章，具体可以查看文章。
交易重点关注的电池方面的德赛DC，我们从周一的强势模型入选到周二的稳健模型入选，到今天为止整体上跑赢市场的。
同样的还有昨天的我爱我J（强势模型），今天最高也冲击了涨停了。
（税友就不再多说了，懂得都懂。
），同样的昨天稳健模型的银邦GF也是跑赢市场（我们上周有关注，随后出局，昨天又再度入选，今天大幅跑赢市场）具体文章：《AI消费电子之果链投资机会》备注：有些掩盖掉的内容，并不是不好，只是不公开的，有些的则是调整了，不想被抄底而已，没有其他意思。
银邦股份——新能源车铝热材料龙头，24年新产能投产，同时中标华为钛铝中框订单1）业务主营：公司主要从事铝合金复合和非复合材料、多金属复合材料的研发、生产和销售，为客户提供轻量化材料解决方案，始终坚持自主创新、绿色低碳的发展战略，坚持做强铝热传输材料为主业，不断在铝热传输材料领域进行研发升级。
公司的优势：我国铝压延加工行业的领先企业之一，同时公司生产的铝钢复合材料打破了火电站空冷机组核心材料长期被外国企业垄断的局面，在国内电站空冷行业市场占有率达到50%以上，成为该材料全球最优秀的生产企业之一。
行业需求：新能源车市场钎焊铝材需求高增。
预计2022-2025年全球新能源车钎焊铝材需求将由30万吨增加到79万吨，2022-2025CAGR=39%。
其中，电池系统钎焊铝材需求将由19万吨增加到53万吨，2022-2025CAGR=41%。
行业壁垒高，供需格局紧张：钎焊铝材工艺流程复杂，投产周期长（约3年），产品高度定制化，产能增量不足以覆盖需求增量。
供需紧张格局短期难解。
乘着新能源汽车的东风，新能源业务快速增长。
产能：公司新能源业务比例不断提升，目前无锡产能22万吨，新产能6月中旬开始投产，每个月释放个5000吨，半年可能到6万吨，3年爬坡，25年20万吨，26年35万吨，假如本部和准北都跑满的情况下，合计总产能57万吨，对应的营收在100亿。
（2022年公司和宁德时代签署协议，直接供应或间接供应电池水冷板材料（应用于新能源汽车、储能等），最低供货量合计为36.18万吨。
这些佐证了公司的实力与行业高景气。
）额外订单：公司获得华为获得400万个钛铝合金订单，出厂价的是130元/个，目前毛利率为50-60%（相当于净利润），对应5.2亿。
（目前行业里的中框主要是不锈钢加一些其他合金的，用钛铝合金可以比较大幅度的减轻重量，在中框上减重就能达到15-20g，这是行业发展的大趋势，不排除后续持续获得相应订单的可能性。
）