睡前故事。
1. 从前有一位贫穷善良的老木匠叫盖佩托，他用一块会神奇地又哭又笑的木头雕刻出了一个木偶男孩并给他取名匹诺曹。
匹诺曹被创造出来后十分调皮捣蛋，有一天老木匠卖掉了自己的上衣，给匹诺曹买了课本让他去上学。
2. 但在上学途中匹诺曹路过一个木偶剧场，被好奇心驱使溜进剧场来到后台，结果被戏团班主发现，班主看他可爱赏了他五枚金币。
匹诺曹拿着金币往家跑时碰到了狡猾的狐狸和猫，这两个坏家伙骗匹诺曹说有个奇异的草原，只要种下一枚金币就会生一棵长满金币的树。
3. 匹诺曹信以为真跟着他们去了却被抢走了金币，还被吊在了树上。
就在他快要坚持不住时仙女出现救了他，仙女问他怎么回事，匹诺曹因觉得丢脸开始撒谎编故事，结果他的鼻子越说越长。
仙女告诉他因为他爸爸在他身上安了机关，只要他说谎鼻子就会变长。
4. 匹诺曹哭着向仙女哀求仙女见他有悔改之意，让他的鼻子恢复了正常。
经历这件事后匹诺曹决心做个好孩子，可他还是经不住诱惑，他又遇到了一些坏同学，和他们一起去海边看鲨鱼还和他们打架闯祸。
5. 后来匹诺曹又被小灯芯诱惑到了玩具国，在那里他尽情地玩耍了五个月后，醒来发现自己变成了一头驴子，他被一个马戏团老板买走摔瘸后又被转卖。
匹诺曹在历经种种磨难后开始思念老木匠，他跳进大海结果被一头大鲸鱼吞了下去。
6. 巧合的是老木匠也在海边寻找匹诺曹，被巨浪打入海中也被鲸鱼吞了进去。
在鲸鱼的胃里匹诺曹和老木匠相遇了，匹诺曹在鲸鱼肋骨上抓痒痒痒得鲸鱼张口大笑，趁此机会匹诺曹和老木匠都逃了出来。
7. 回家路上匹诺曹向老木匠保证今后再也不说谎，再也不逃学每天认真学习。
仙女一直在木匠家中等着他们，听到匹诺曹的保证后她挥舞魔棒念了几句魔语，匹诺曹终于变成了真正的有血有肉的小男孩。
