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近日，大材研究正式发布《门墙柜市场研究简报（2024）》，对木门、墙板、柜类定制及一体化市场进行总结，并基于公开资料对部分典型企业的经营情况展开梳理。
本文对该研究简报的第一部分内容进行公开发布，第二、三部分内容将分期推送，并完整提供予“大材群英会”会员。
门墙柜市场研究简报（2024）2024年以来，多家重点企业继续向门墙柜赛道发起攻势，产业版图越渐清晰，套系化产品方案进一步丰富，交付体系趋于成熟，经销商转型成功案例有所增加，业绩有所放量。
并且，其以新一代全屋定制模式闯入市场，成为多家大中型企业新的发力点。
非常典型的是，梦天木作战略转型加速，在门做全、柜做好的基础上，以多个套系产品搅动家居市场，从2023年11月的五大新品到2024年的静奢、雅奢两大系列新品，凭借一体化设计、一站式配齐、一体化交付的成熟模式，加速全屋木作定制市场的升温，并且促成更多经销商认可门墙柜一体化模式。
此外，欧派、百得胜、志邦、欧铂尼、科凡、TATA、尚品本色、劳卡、索菲亚、我乐家居等数十家实力派均有动作，推新品，赋能渠道转型，完善交付体系，持续加码门墙柜一体化，陆续交出不错的成绩单。
众多力量汇聚，新一代全屋定制浪潮滚滚而来，整体木作模式的成长势头堪称风起云涌。
如果要给当前的门墙柜市场一个总结，那或许是：战略上全面出击，品牌形象更新提速；以丰富的木作套系产品、高质量的交付保障落地；以经销商转型、终端改造升级完成最后一公里的品质升级。
目 录第一部分 门墙柜一体化市场总览一、门墙柜一体化品牌军团成型二、成长空间有多大？三、如何抓住机会？第二部分 典型企业门墙柜经营情况一、梦天木作：门墙柜一体化业务加速二、百得胜：5级色牢度水漆木皮柜墙门系统三、志邦家居：从门墙柜到整家四、皮阿诺：以轻高定展开门墙柜攻势五、TATA ：门墙柜试点启动六、海创：从顶墙到免漆顶墙门柜七、华鹤：从整家定制到高端木作八、我乐家居：已推三款高端木作产品九、科凡家居：从轻高定着手发力柜墙门整体定制赛道第三部分 门墙柜一体化产品观察一、梦天木作：门墙柜一体化产品矩阵的构建二、百得胜：水漆木皮柜墙门系统三、TATA CASA的门墙柜产品观察四、玛格家居“柜墙门地”全体系方案五、科凡暗黑风系列第一部分 门墙柜一体化市场总览至少10年前，就有企业力图打破门墙柜的品类边界。
做木门的，尝试做柜类定制；做定制家居的，单独开辟木门业务；并顺势纳入墙板业务。
一路走来，坎坷有之，折戟沉沙者亦有之。
陆续有品牌打开了新品类的局面，跑出门墙柜齐头并进的态势，一支以门墙柜为特色的大家居产业力量正在崛起。
一、门墙柜一体化品牌军团浮出水面据大材研究的不完全统计，截至2024年7月，已有近50家代表性企业出手，进入门墙柜大家居赛道。
以木业起家的一二线品牌里，至少10家主力已布局墙柜板块，甚至迈出更大的步伐，在门墙柜基础上涉足更多家居品类，包括梦天木作、尚品本色、江山欧派、TATA木门、霍尔茨、美心偙朗等。
定制家居行业里，十数家知名品牌保持对门墙业务的投入，成功打开了木门品类的局面，建立起门墙柜一体化的整体方案，或者是涵盖门墙柜的整家定制业态，包括百得胜、欧派、科凡、皮阿诺、志邦、金牌等。
来自顶墙、地板等领域的重点企业，例如今顶、奥华、法狮龙、圣象、菲林格尔等，也已展开墙柜业务的运营探索。
受益于数年市场探索，已有领跑者们完成了从产品、设计、渠道、交付到终端、服务的门墙柜一体化商业模式构建，持续推出套系产品，成功跑通设计生产送装交付一体化流程，积累起越渐丰富的经验，使得以门墙柜一体化为核心的全屋木作定制备受期待。
一些典型品牌已浮出水面，以梦天木作为例，在木门核心业务基础上，柜墙业务持续增长，其定制柜类收入已近3亿元，墙板也保持近2亿元的规模。
2024年以来，梦天木作继续从产品、渠道、终端、流量等全维度落地一揽子动作，以树品牌、强产品、拓流量为蓝图，将门墙柜一体化从探索期推向发展期，抢先站上全屋定制赛道的新一轮起跑点。
同时，梦天木作继续加强“高档装修，用梦天木作”的消费认知普及，力图成为门墙柜一体化全屋定制赛道的首选品牌。
一旦完成品牌形象塑造目标，那么，未来数年的成长空间将充满想象力。
百得胜正力推水漆柜墙门系统，以及免漆高定柜墙门系统。
其5级色牢度水漆木皮柜墙门已形成丰富的产品矩阵，具体产品包括定制衣柜、橱柜、墙板、铝木门等，并以水漆木皮色牢度达到5级作为一大核心亮点，成功实现颜色持久亮丽、亲肤手感、无刺激气味、即装即住等多项品质优势。
志邦家居基于整家解决方案，已发布门墙柜一体化套系产品，其柜类定制、木门业务、门墙业务已保持较大的体量。
今顶推出“整家净醛4.0”，实现顶墙门柜四大品类一体化定制。
科凡继续深耕“柜墙门一体化”定制解决方案服务商，将柜类产品与内门、护墙、灯光、家品和软装组合搭配。
劳卡、TATA、尚品本色、奥华顶墙等多家企业均未懈怠，陆续有新一代门墙柜一体化方案进入市场，并借助经销商、小区拎包、家装公司、内容营销等多种措施，加大渗透力度。
总体来看，门墙柜产业图景已越渐清晰，全面出击的势头已然开始。
大材研究认为，门墙柜一体化的木作定制业务走向成熟，尤其是逐步赢得经销商与消费者们的认可，将会给门类、柜类定制、墙板类厂商带来新的增长空间，有助于厂商提升订单价值，加之以木作方案的空间场景形态落地，用户体验更佳，预计在终端市场的竞争优势更加突出。
一种可能性是，在木门、墙板、柜类定制每个品类做好的前提下，一体化的木作方案将成为新的市场主流。
二、成长空间有多大？对于门墙柜一体化的市场空间问题，我们可以从两个角度入手进行测算。
先看门、墙、柜三大品类的市场总量，这方面已有可参考的数据。
（一）木门市场规模：以木门为例，据《中国木门行业发展白皮书》的数据，2021到2022年，木门行业销售收入预计为1950.9亿元、2102.2亿元。
中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会发布的《2023年度中国木门行业报告》提到，据不完全统计，2023年中国木门行业年产值为1240亿，同比2022年下降4.91%。
2023年，中国面向203个国家和地区进行木门产品出口贸易，出口总金额为6.89亿美元，同比2022年下降10.87%。
据江山欧派门业2023年度报告，其中提到了2022年木门行业产值情况。
据不完全统计，中国木门行业规上企业2022年总产值为1304亿元，同比2021年下降 18.65%。
综合各类测算认为，木门行业市场规模在1200亿到2000亿左右。
（二）柜类定制市场规模：柜类定制的舞台更加广阔，据海通证券测算，仅定制橱柜、定制衣柜两大品类，2021年总量已超4000亿。
加上阳台柜、鞋柜、书柜、电视柜等产品，我们认为总量破5000亿。
加之柜类市场渗透率存在较大的提升空间，比如橱柜目前的渗透率约70%，衣柜约40%，其他柜类的渗透率还比较低，未来的成长性值得期待，这就给更多定制品牌提供了施展舞台。
同时，部分头部定制品牌保持了20%以上的高增长，一定程度上表明，拥有较大影响力的品牌做柜类定制，成功率很高。
即使跨界进入定制家居品类的品牌，机会依然很大。
以梦天木作为例，从木门切入柜类，经过几年积累，2023年已达到3亿元，以该品牌的能量，有机会迈进该品类的10亿俱乐部。
（三）墙板市场规模：墙板主要用于一体化全屋墙面、电视背景墙、沙发背景墙、卧室背景墙等，其市场规模大概在千亿左右。
就应用范围而言，目前还处于成长期。
综上所述，无论是木门单品类，还是柜类定制、墙板两大行业，都拥有极其广阔的市场前景，整体市场规模在5000亿以上。
也就意味着，只要完成三大品类的布局，建立起较强的竞争优势，就能够助推企业再上台阶。
接着看门墙柜一体化融合业态，它的市场认可度有多高、成长空间有多大？对企业来讲，它至少能够为企业创造两大价值，一是满足顾客的全屋木作定制需求，提升客单值；二是帮助厂商打破单品类的瓶颈，拓展增量空间。
对消费者来讲，由门墙柜系统构成的整体木作方案，凭借一体化设计、一体化配齐及一体化交付的优势，给顾客创造完整的全屋木作场景体验，符合当前的整体家居消费走势。
对于大多数家庭来讲，木门与柜类定制都是标配，也有部分家庭会购买墙板做装饰，一站式购齐服务带来了省心省力的收益。
越来越多的买家，愿意通过一线品牌商家配齐所需产品。
这种消费需求的背后，体现的是门墙柜一体化的价值，通过三大品类的整体设计，有利于营造更高颜值、风格统一，并且符合审美期望的家居空间，无论是视觉效果，还是一体化配齐的体验，都达到更高的水平。
就当前市场情况，门墙柜一站式配齐的客户比例有多少，客单值有多大，消费总量又是多少？目前尚缺乏详细数据。
但从家居消费变化来看，这种模式拥有较高的接受度。
近年来，一站式家居消费需求释放，整家消费需求被激活，用户习惯趋于成熟，构成了门墙柜一体化实现快速发展的基础。
来自头部企业的数据，对此提供了充足的依据。
多品类大家居融合模式、整家定制套餐，或者说全屋定制融合套餐等产品方案，其销售额在部分经销商的营收里占比向30%以上提升，并带动客单值显著增长，部分家居企业的套系产品客单值已超过7万元。
从梦天木作的木门、墙板、柜类定制三大业务的营收规模与增速可以看出，门墙柜一体化销售的占比正在增长，越来越多经销商表示贯入全案思维，实现从木门到木作的扩单。
此外，欧派、志邦家居等定制家居企业，在木门等业务上实现了明显增长。
再结合整装大家居、橱衣木等融合业态的市场表现，从侧面可感受到门墙柜一体化的前景。
1、欧派家居：欧派整装大家居与各地龙头装修公司合作，2021年前11个月时，接单业绩曾超过20亿；2024上半年，整装渠道营收同比增长8.7%。
欧派零售大家居以经销商为主体，销售旗下及合作品牌的家居产品，涵盖橱衣木卫等，到2024年6月底，零售大家居有效门店超过850家，较期初增加200多个。
2、志邦家居：2021年财报里提到，床、沙发、定制窗帘等配套增速迅猛。
2024上半年，志邦家居定制衣柜收入约9.3亿元，橱柜收入约9.72亿元，木门收入约1.4亿元，其他收入约1.8亿元。
在整家联动和新增门店的带动下，门墙业务在终端成交的重要性凸显，且毛利率持续改善，是公司未来整家战略落地的重要支撑点之一。
综合市场局势而言，部分木门企业进入全屋定制赛道，或者是定制家居企业布局木门业务，均已逐渐打开市场局面，获得上亿甚至数亿营收，保持一定的增速，门墙柜联单销售也颇有成效。
三、如何抓住机会？门墙柜一体化融合业态的成功，不可能一蹴而就。
三大品类跨界，对设计、研发、生产、营销、团队、送装、交付成果、服务等都提出了更高的要求。
对应的，组织建设、供应链、渠道结构、销售方式、服务能力等，任何一个环节无法匹配门墙柜一体化的需求，都会影响最终的结果。
具体来讲，门墙柜一体化业务的成功落地，至少要三大条件。
条件一：在柜类定制、木门领域，企业必须建立起较强的单品类运营能力，才有条件促成三大品类的一体化。
跑通门墙柜一体化模式，一般要经过两步：一是将门、墙、柜三大品类独立孵化，力争将每个品类都培育成支柱业务，或者至少构建双引擎的品类结构，比如木门与柜类定制的强强组合。
只要有两条线做得非常好，不仅整个公司的实力将上升到新段位，而且有助于一体化融合业态的构建。
主业如果不够强大，则无力支撑一体化模式的崛起。
二是门墙柜的一体化，实现套系产品的研发、生产与交付，做到一体化设计、一体化生产与一体化交付落地。
无疑，这需要源源不断的资源投入。
资源从何而来？自然离不开造血功能强大的优势业务。
条件二：工厂需要建立门墙柜套系产品的研发能力、配套智能化生产线，支持门、墙、柜三大品类的柔性化生产，保障高品质的交付。
一般来讲，只有依靠全自制，才能做到三类产品研发的套系化、系列化，并实现生产协同。
几年前，梦天木作投建定制生产线的做法，就是鲜明的例证。
也有企业倾向于整合第三方供应链，这种做法也可能带动业绩增长，但并非长远之计。
综合数十家涉足门墙柜业务的企业情况，自产相对普遍，并已建立智能生产线，实现从设计、拆单到自动化排产、生产的全流程信息化。
条件三：从单品类到门墙柜一体化的经销商能力升级，这是踢开市场的临门一脚，至关重要。
要想建立门墙柜一体化业务的运营体系，掌握适配的运营能力，经销商要具备转型的热切愿望，具备适配的资金与团队能力，并掌握营销方法与交付能力。
对厂家来讲，能否培育起上千家门墙柜一体化的经销商，掌握新业态所需的经营能力，将决定这种商业模式的成就。
解决上述三类问题，将促成门墙柜一体化业务落地，但要想实现高增长、扩大业务规模，还需要在获客引流、交付品质等关键点采取更多措施。
更重要的是建立起门墙柜一体化的经营系统，从智能制造、水漆健康、研发设计、云工具、终端全案、一体化团队等维度入手，跑通成熟的交付机制。
从现实情况看，包括梦天木作在内的部分头部企业，已构建门墙柜一体化套系产品研发能力与智能生产线，有能力保障一体化设计与一体化交付；多品类融合业态的经销商数量正大幅度增长，成功突破单品类业务，无论是客单值的提高，还是经营规模的扩大，都正在发生改变。
第二、三部分内容总结典型企业门墙柜经营情况，并对部分门墙柜一体化产品予以观察，后续将陆续发布，并将完整提供予“大材群英会”会员。