9月1日，中国涂料工业专业财经媒体《涂界》（Coatings World）发布了“2023全球十大船舶涂料品牌排行榜（TOP 10 Global Marine Coating Brand）”。
排行榜汇聚了全球最顶级的船舶涂料品牌，基于公司2022年船舶涂料业务销售收入进行排名。
这是《涂界》连续第三年发布该榜单，今年榜单入围门槛为1.363亿美元。
根据榜单显示，今年上榜企业船舶涂料品牌合计销售收入为50.233亿美元，较往年增加了11.038亿美元或同比增长28.16%；占全球船舶涂料市场份额为94.78%，较往年提升了1.46个百分点。
从数据来看，全球船舶涂料市场处于高度垄断格局，是一个非常成熟的细分涂料市场。
01全球船舶涂料市场需求强劲增长根据英国造船和海运业分析机构克拉克森（Clarksons Research）发布的数据，2022年全球新船市场订单量达1384艘、4278万修正总吨，以修正总吨计，同比下降约19.7%。
截至去年12月底，全球船舶市场手持订单量约为3742艘、约1.1亿修正总吨。
根据中国船舶工业协会发布的《2022年船舶工业经济运行分析》显示，2022年，全国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别为3786万载重吨、4552万载重吨、10557万载重吨，分别占世界总量的47.3%、55.2%和49%，各项指标国际市场份额均保持世界第一。
中国造船业国际市场份额已连续13年位居全球第一。
2022年，新船订单质量持续提升。
在全球18种主要船型中，中国共有12种船型新接订单位列世界第一。
其中，新接散货船、集装箱船、汽车运输船和原油船订单分别占全球总量的74.3%、56.8%、88.7%和66.1%。
值得一提的是，2022年，中国船企新接订单中绿色动力船舶占比达到49.1%，达历史最高水平。
尽管去年全球船舶订单回落，但2022年全球船舶涂料市场需求仍实现了强劲增长。
从各大涂料企业的财报来看，海虹老人、佐敦、中涂化工、阿克苏诺贝尔、立邦、关西等巨头去年的船舶涂料业务均实现了不同程度的增长，多家企业船舶涂料业务销售业绩超出预期。
根据年报，佐敦2022年实现营业收入278.58亿挪威克朗（约合28.167亿美元），同比增长22.0%。
其中，佐敦船舶涂料业务2022年销售收入为99.33亿挪威克朗，同比增长43.27%，新造船市场的强劲复苏和加速的干坞活动创造了对佐敦船舶涂料的需求激增。
佐敦集团首席执行官Morten Fon表示，对于航运业来说，更高的运费创造了更多的新建项目需求。
现有吨位的干坞活动也在加速进行。
佐敦作为全球领先的船用涂料供应商，在东北亚和西欧市场取得了卓越的增长，为这个充满活力的市场提供了良好的服务。
根据年报，海虹老人2022年销售收入达到21.59亿欧元（约合23.01亿美元）。
同比增长23.8%。
其中，船舶涂料部门销售收入为6.26亿欧元，同比增长35%，有机收入增长33.1%。
该公司表示，这不仅是在充满挑战的一年里令人印象深刻的结果，也是该部门有史以来的最高水平。
我们的硅胶船体涂料在一年中被越来越多的客户选择，以降低燃料消耗并减少对环境的影响。
有机硅涂料市场是一个小批量业务，这在一定程度上解释了我们2022年的销量低于2021年。
海虹老人方面表示，在这一年中，公司进一步巩固了自己作为一个值得信赖的合作伙伴的地位，推动采用可持续解决方案。
例如，为了帮助客户遵守国际海事组织的新措施，海虹老人推出了一个CII计算器，使他们能够评估船体涂层升级对其CII评级的潜在影响。
“我们将继续创新和适应，成为船体性能的市场领导者，并增强我们在其他领域的领导地位。
”财报显示，中涂化工2023财年实现销售收入为994.81亿日元（约合7.496亿美元），同比增长18.0%。
其中，船舶涂料业务2023财年实现销售收入839.51亿日元（约合6.326亿美元），上年同期为661.23亿日元，同比增长26.96%。
其中：新造船占比37.15%，修缮船占比62.85%。
日本、中国、韩国、东南亚、欧美地区的船舶涂料收入分别为310.85亿日元、141.18亿日元、77.50亿日元、91.61 亿日元、218.34亿日元。
该公司表示，针对新造船，主要是国内的出货量增加，由于原材料价格高涨，对销售价格进行了调整，整体售价上涨。
在面向修缮船领域，包括环境应对在内，在持续一定需求的情况下，由于重新调整了销售价格，并积极推进营业活动，以国内和欧洲为中心的销售情况良好，船舶涂料整体的售价环比大幅增加。
根据财报，立邦涂料2022年实现销售收入为13090.21亿日元（约合99.093亿美元），同比大幅增长31.1%。
其中，船舶涂料等其他涂料业务销售收入为682亿日元（约合5.163亿美元），同比增长16.98%，这主要得益于船舶涂料销量增长和产品价格上涨。
财报显示，关西涂料2023财年实现销售收入5090.70亿日元（约合38.36亿美元），同比增长21.40%。
其中，汽车修补漆、防腐涂料和船舶涂料业务实现销售收入540.96亿日元，上年同期为440.79亿日元，同比增长22.73%，这主要是船舶涂料销量增长推动的。
财报显示，阿克苏诺贝尔2022年实现销售收入108.46亿欧元（约合115.597亿美元），同比增长13%，按固定汇率计算增长11%。
其中，船舶和防护涂料业务全年营收增长18%至13.74亿欧元，按固定汇率计算增长13%，主要受海洋和防护部门重大定价举措和销量增长的推动。
根据财报，PPG工业2022年实现净销售额为176.52亿美元，同比增长5%。
该公司表示，保护和船舶涂料的整体销售渠道仍然强劲，预计2023年下半年将产生积极影响，包括美国基础设施支出。
财报显示，宣伟2022年实现销售收入为221.49亿美元，同比增长11.1%。
其中：美洲集团销售收入为127亿美元，同比增长13.39%，防护和船舶涂料业务占比约8%或10.32亿美元；高性能涂料集团销售收入为68亿美元，同比增长13.33%，防护和船舶涂料业务占比约10%或6.80亿美元。
立帕麦2023财年实现净销售额为67.08亿美元，同比增长9.8%。
其中，特种产品集团销售收入为7.91亿美元，同比增长12.04%。
该公司船舶涂料业务被划分在这个集团业务中。
02上榜品牌垄断全球95%市场船舶涂料主要应用于集装箱船、散装货船、油轮、客船、常规货船等，对船舶壳体及部件表面起到防护和装饰作用，提高其耐磨性、防腐蚀性，延长船舶服役寿命。
船舶涂料市场发展跟船舶行业发展密切相关。
根据全球船舶市场发展现状以及全球各大主流船舶涂料品牌去年销售业绩，涂界数据研究院估算2022年全球船舶涂料市场价值同比增长26%至53亿美元。
从区域来看，亚太地区在船舶涂料领域占有约80%的全球市场份额，尤其是中国、韩国、日本的新造船舶对船舶涂料市场起到关键的推动作用。
根据榜单显示，今年上榜企业船舶涂料品牌合计销售收入为50.233亿美元，较往年增加了11.038亿美元或同比增长28.16%；占全球船舶涂料市场份额为94.78%，较往年提升了1.46个百分点。
从数据来看，全球船舶涂料市场处于高度垄断格局，是一个非常成熟的细分涂料市场。
榜单显示，挪威佐敦以10.04亿美元销售收入再次蝉联榜首，荷兰阿克苏诺贝尔则以6.862亿美元销售收入位居第二，丹麦海虹老人以6.672亿美元销售收入排名第三，这三大品牌累计销售收入为23.574亿美元，占全球船舶涂料市场份额为44.48%。
其中，海虹老人首次超越中涂化工。
此外，日本中涂化工、美国宣伟、美国PPG、韩国金刚化工、日本立邦涂料、日本关西涂料、美国立帕麦分别位居第4-10位，销售收入分别为6.326亿美元、4.847亿美元、4.563亿美元、4.302亿美元、3.483亿美元、1.775亿美元、1.363亿美元。
其中，宣伟超越PPG排名第5位。
全球主流船舶涂料品牌主要分布发达国家。
从区域分布来看，日本、美国上榜品牌数量均为3家，挪威、荷兰、丹麦、韩国上榜数量均为1家。
从分布来看，全球主流船舶涂料品牌主要分布在欧美日韩发达国家，这些品牌凭借着雄厚的技术、品牌、资金优势垄断了全球船舶涂料市场。
值得一提的是，虽然中国是世界第一造船大国，但至今没有培育出具有国际影响力的船舶涂料品牌。
2022年，我国造船国际市场份额已连续13年居世界第一，造船大国地位进一步稳固。
我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.3%、55.2%和49.0%，较2021年分别增长0.1、1.4和1.4个百分点，以修正总吨计占43.5%、49.8%和42.8%，同样保持全球领先。
相反的是，由于我国造船市场体量大，船舶涂料市场需求大，成为了世界各大知名涂料品牌争夺的主战场，全球所有的主流船舶涂料品牌目前都已进入了中国市场。
目前，中国80%左右的船舶涂料市场份额被外资品牌抢占，中国船舶涂料品牌所占的市场份额寥寥无几，而且外资品牌几乎垄断了整个高端船舶涂料市场。
目前，我国具备一定规模和实力的自主品牌比如海隆赛能、双瑞船舶、鱼童新材、常州涂料院、海化院等，大部分聚焦在中低端船舶涂料市场，而且销售体量很小，跟外资主流船舶涂料品牌在竞争方面处于弱势。
不过，麦加芯彩、信和新材、德威涂料、华秦科技、航天三丰、众源新材、孚日宣威、意尔科技、中航新材、松井股份等多家中国企业已经进入或正在谋划船舶涂料市场。
03今年船舶涂料市场需求有望增长作为一个跨越数个世纪、历史悠久的行业，造船行业是典型的长周期行业，景气度主要受宏观经济、全球贸易、大宗商品价格、旧船更新等因素影响。
通过复盘过去百年发现，现代造船业共经历大小四轮周期起伏，并且因船舶的平均寿命为20-30年，以船舶交付吨数来看，四次高点的平均间隔为30年。
国海证券发布研报称，船舶新接订单作为交付量的先行指标，从最近一次船舶交付量高点2011年至今已有近12年时间，相对应1988-2010年的上升周期持续了22年。
站在当前时点，造船业新一轮周期或将开启，主要支撑逻辑有两点：一是行业供给端收缩；二是需求端订单有保证。
上一轮周期从2003年开始，2006-2007年新船订单达到高点。
按照船舶15-20年寿命估算，2023-2026年将迎来新一轮新船订单高峰。
船舶制造业具有强周期性，被称为“周期之王”，周期越长往往弹性越大。
国际航运咨询机构克拉克森报告认为，未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求，平均每年新造船订单以数量计达2140艘。
浙商证券认为，中国占全球造船业份额从上一轮周期约15%提升至本轮约50%，且行业不断向头部集中。
由于行业扩产周期长、难度大，预测造船龙头公司2023至2027年业绩确定性较强。
可以说，造船业新一轮“超级周期”来临。
预测跟中国造船市场现状吻合。
中国船舶工业行业协会披露的数据显示，2023年1-6月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正总吨计分别占47.3%、67.2%和46.8%，均位居世界第一。
1-6月，造船产业集中度保持在较高水平，造船完工量前10家企业占全国67.9%；新接订单量前10家企业占全国61.3%；手持订单量前10家企业占全国62.0%。
船舶涂料市场发展跟造船行业发展密切相关。
全球造船的高景气发展，船舶涂料的市场需求亦随着造船行业的发展快速增长。
对此，佐敦、海虹老人、中涂化工、PPG、立邦、阿克苏诺贝尔等多家涂料企业预计2023年船舶涂料市场需求仍将强劲增长。
全球最大的船舶涂料品牌佐敦表示，随着新造船订单预计在2023年继续增长，以及客户投资现有吨位的优质船体涂料以管理排放法规的激励措施不断增加，佐敦预计未来将取得积极的结果。
展望未来，在船舶涂料领域，新造船订单预计将增加，同时船东和船舶经理管理排放法规的压力越来越大，这将为佐敦高级船体涂料产品和相关服务创造更多需求。
中涂化工表示，展望2023年，主力船舶涂料方面，无论是面向修缮船还是面向新造船，以海外为中心的需求都将持续坚挺，预计集团整体销售收入将持续增长。
此外，海虹老人、PPG、立邦等企业均认为2023年船舶涂料市场需求将保持高景气，普遍预计船舶涂料业务销售业绩将实现良好的增长。
（涂界）2023全球十大船舶涂料品牌排行榜（单位：亿美元）注：1、带“*”为估算，由于汇率换算的不利影响，部分企业船舶涂料销售收入同比增长较低或下降。
2、部分品牌收入为估算，会有一定的偏差，请以企业的实际销售收入为准。