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全球PCB百强名单及市场分析

发布:2024-06-24 浏览:63

核心提示:Nakahara博士自1965年1月起就持续在PCB行业工作,每年前往世界各地参观100多家PCB工厂,但他依然坦诚:准确记录私营PCB制造商的收入数据变得越来越困难,名单中或许有大约五分之一的PCB公司的数据值得怀疑(欢迎联系Nakahara博士或《国际电子商情》指正)。但尽管如此,从这份名单中,我们还是读出不少趋势。全球Top10:包含台湾5家+大陆2家全球排名前十的PCB企业依次是臻鼎(台)、欣兴(台)、东山精密(大陆)、旗胜(日)、迅达(TTM,美)、华通(台)、健鼎(台)、深南电路(大陆)、Ib

Nakahara博士自1965年1月起就持续在PCB行业工作,每年前往世界各地参观100多家PCB工厂,但他依然坦诚:准确记录私营PCB制造商的收入数据变得越来越困难,名单中或许有大约五分之一的PCB公司的数据值得怀疑(欢迎联系Nakahara博士或《国际电子商情》指正)。
但尽管如此,从这份名单中,我们还是读出不少趋势。
全球Top10:包含台湾5家+大陆2家全球排名前十的PCB企业依次是臻鼎(台)、欣兴(台)、东山精密(大陆)、旗胜(日)、迅达(TTM,美)、华通(台)、健鼎(台)、深南电路(大陆)、Ibiden(日)、瀚宇博德(台)。
以下是具体名单:表一 全球PCB百强企业排名名单上的亮点摘要:台湾地区囊括Top10的一半,中国大陆占据2席。
2020年127家企业的总产值为686.72亿美元,比2019年的630.44亿美元提升了8.9%。
列入百强榜单的企业为产值超过1亿美元的PCB企业。
2019 年,全球共有17家制造商的收入达到或超过10亿美元;尽管2020年受疫情因素影响,但仍新增6家公司突破10亿美元大关,进入10亿俱乐部的制造商现在达23家。
在这23家中公司中,有8家是台湾地区公司,占总数的35%。
两家顶级台湾制造商臻鼎和欣兴的产量超过了2020年北美的总产量。
不同国家的PCB产业发展现状早在 1980 年中期,欧洲就有 1,400 多家PCB制造商。
2000 年,美国有 780 家,日本约有 250 家。
美国和日本的数量因倒闭和并购而减少。
现在,全球约55%的PCB制造商都在中国大陆,这其中包含了大约150家外资厂,例如,大陆大约有100家台资制造商(有些在台湾没有工厂)。
日本在中国约有20家制造商,美国有三个。
表二:2020年全球PCB百强按国家/地区汇总。
(单位:百万美金)按地区划分,中国大陆的收入同比增长 14.5%,进入NTI-100的公司数量在2020年增加了4家,达到56家。
中国大陆的产能正在迅速接近台湾地区。
韩国的强劲增长来自IC基板和柔性印刷电路 (FPC),该国的工厂主要在越南。
与中国大陆和韩国相比,日本的增长幅度很小。
不过从2021年开始,在超过40多亿美元投资的支持下,日本未来几年IC基板的产量预计将迅速增长。
美国出现负增长,因为 TTM Technologies 于 2020 年将其移动业务以 5.5 亿美元出售给 AMK Meadville。
欧洲的收益主要来自AT&S的增长。
东南亚制造商依靠KCE、MFS和Gul Technology的力量发展壮大。
台湾制造商喜忧参半,IC基板制造商表现良好,但主要从事汽车PCB的制造商整体表现不佳,从事个人电脑、平板电脑、可穿戴设备和智能手机的主板制造商表现良好。
重金砸向PKG基板与半导体生产一样,PCB 制造也是个资本密集型行业。
制造商自身的成长过程中,一定是伴随着不断投入更多的资金。
以BGA、CSP、TAB、MCM为代表的封装基板(Package Substrate,简称PKG基板),是IC封装的载体,IC封装基板目前正朝着高密度化方向发展。
IC基板的导体宽度/间距在10-30um之间,远比传统PCB中的50-100um窄。
因此,它需要大量的研发,并且需要数年时间才能掌握该技术。
去年收获颇丰的PKG基板厂商包括:台湾欣兴、日本Ibiden、三星电机、AT&S、日本新光电器、LG Innotek、韩国信泰(Simmtech)和台湾景硕。
PCB厂商们通过扩大现有设施、建造新工厂来增加产能的投资是惊人的:● 从2019年到2021年,Ibiden花费了12亿美元在PKG基板上,并宣布投资16亿美元把一个废弃的旧工厂改造成用于高端PKG基板的新工厂。
● AT&S将斥资11亿欧元用于在重庆的第三工厂,并另外斥资17亿欧元在马来西亚建设新的PKG工厂。
● 欣兴耗资 8 亿美元在中国大陆新建了三座PKG工厂,并正在台湾地区建设一座价值10亿美元的PKG基板工厂。
● Shinko为PKG花费了大约8亿美元。
● 如果算上陶瓷基板,排名37位的京瓷是世界上最大的PKG基板制造商,其PKG基板收入约为25亿美元。
● 深南电路在无锡完成了两个新的PKG工厂的建设,投资超过10亿人民币。
● Kinsus正在将其在台湾的一家工厂转换为PKG基板制造。
● Daeduck专注于PKG基板。
景旺、胜宏、崇达和中京或与政府达成协议,投资PKG基板制造。
他们可能会得到政府补贴。
2020年,中国IC基板和HDI行业仅占PCB总产值的约20%,而日本为50%,亚洲为45%!并且,2020年前10大IC基板厂商的市场占有率超过80%,当中没有来自中国大陆的厂商,这意味着中国企业有很大的增长潜力。
表三:不同种类PCB的数量分布。
(资料

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