微软在人工智能（AI）技术方面的领先优势越来越明显，特别是通过与大型语言模型ChatGPT的开发者OpenAI的战略合作，使得微软在将人工智能能力应用于数字化转型方面独具优势。
在2023年，微软陆续推出了一系列支持CRM和ERP、Microsoft 365的AI副驾驶（AI Copilot）工具和解决方案。
AI副驾驶背后离不开Azure OpenAI服务的支持，而Azure OpenAI作为Microsoft Azure认知服务（Azure Cognitive Services）中的一个组成部分，为企业提供大模型和生成式AI的企业级服务。
AI Copilot代表了微软愿景的一个重要方面，即致力于将人工智能能力融入人们日常工作中，使其成为不可或缺的一部分。
企业可以在任何Dynamics 365（D365）模块中使用AI副驾驶（AI Copilot）的能力。
AI副驾驶在一方面替代了那些消耗大量员工生产力和时间的客户服务和销售活动，同时又为员工的客户服务和销售工作提供创新性行动建议。
AI Copilot释放了员工的时间，使其能够更多地从事更复杂、更需要人类智慧的高级活动。
本文重点介绍微软Dynamics 365 CRM的AI Copilot能力。
需要注意的是，由于部分功能尚处于产品预览阶段，实际发布后的功能可能会与本文所述稍有不同。
Dynamics 365 销售流程中的AI副驾驶能力AI Copilot致力于将企业的CRM系统与销售团队使用的Microsoft 365生产力工具无缝连接，旨在为Dynamics 365或Salesforce等平台提供即用即得的AI能力，以提升整个销售流程（从商机报价到交易完成等）的工作效率，进而提升销售人员的生产力。
微软的AI Copilot在销售人员常用的应用程序（包括Outlook、Teams以及Dynamics 365 Sales）方面积累了丰富的研发和交付经验，并且与Salesforce等其他CRM系统实现了紧密的集成。
AI Copilot旨在帮助销售人员提高工作效率，例如建议回复邮件的内容、会议内容总结、邮件转商机、销售跟进建议等。
在Teams中，销售人员在会议过程中将得到指导性的提示，有助于他们快速响应客户的行动变化。
此外，会议摘要功能能够自动转化为CRM任务，从而节省销售人员的时间并提升与客户互动的个性化水平。
最新的AI Copilot增加了AI生成商机摘要等新功能，以便销售人员能够快速了解商机全貌并做好会议准备。
并且，AI Copilot生成的商机摘要将客户详细信息、过往互动记录以及相关客户新闻动态进行了汇总，为销售人员提供更有价值的信息。
Dynamics 365 Sales 中的AI副驾驶能力AI Copilot对D365销售流程提供的几项关键功能：• 电子邮件撰写功能使销售人员能够直接在D365 Sales平台内借助AI能力撰写电子邮件，从而简化电子邮件创作过程并确保达到有影响力的沟通效果。
拥有Dynamics 365 Sales实例的组织可以利用AI Copilot来辅助制作客户电子邮件回复。
AI Copilot根据业务上下文，建议电子邮件回复内容该AI Copilot插件不仅通过Outlook创建和发送Teams会议的摘要，还可嵌入CRM信息，如商机报价、产品详细信息和来自Teams通话的总结。
对于使用AI Copilot的企业，可以生成内容建议以快速回复客户电子邮件。
例如，销售人员可以迅速起草对客户请求的回复或提出响应请求的建议。
此外，Copilot确保回复内容包含了对收件人至关重要的信息，如商机报价、即将到来的促销活动和重要截止日期等。
• 商机摘要功能在D365 Sales中可帮助快速了解商机的进展，从而更轻松地在整个销售过程中保持销售跟进节奏并掌握情况。
商机摘要生成功能• 客户档案和新闻摘要功能能够为下一步的会议做好准备，确保充分获得客户最新动态，同时提供关键信息以提升会议效果。
获取客户最新动态Outlook中的AI副驾驶能力通过Outlook中的AI Copilot，员工可以轻松掌握所有客户互动，随时随地查看客户信息，获取丰富的与销售活动有关的行动建议，并与团队轻松共享CRM数据。
AI Copilot获得商机、客户记录等CRM数据，并将相关客户信息无缝融入工作流程中，从而显著减少了寻找信息所需的时间。
在Outlook环境中，AI Copilot能够生成销售电子邮件、总结客户信息，并根据客户互动数据更新CRM，实现了高效的销售工作流程。
在Outlook中，从电子邮件生成商机记录摘要和CRM数据Outlook中的AI Copilot插件对D365销售流程提供的几项关键功能：• AI生成电子邮件内容，并且能够针对销售场景进行定制。
电子邮件内容充实了上下文CRM数据，以提升客户沟通的质量和时效性。
• 电子邮件摘要将过往的电子邮件交互精炼为简洁的总结摘要，使员工能够快速了解并迅速回应客户。
员工可以将这些摘要保存为CRM中的注释，从而在销售和相关团队中促进对客户的共同理解。
• 商机和客户摘要从相关商机、注释和活动中提取基本信息，以便员工能够迅速准备客户会议。
• Outlook中的CRM数据创建、读取、更新和删除（CRUD）功能有助于员工在工作流中查找和更新客户信息，从而提升员工的工作效率并确保CRM数据的准确性。
• 通过将电子邮件和会议保存到CRM中，确保员工的销售团队始终能够方便地访问最新的客户互动信息。
• Outlook的用户体验支持自定义的CRM记录类型。
通过可自定义的表单，CRM管理员可以根据企业的独特需求，定制AI Copilot触发参数，比如，定制联系人、客户和商机等业务数据触发消息提示的条件。
在Outlook中，可以进行自定义的CRM记录设置Microsoft Teams中的AI副驾驶能力在Microsoft Teams内，销售人员在会议过程中将获得有建议性的行动提示、客户情绪分析，帮助他们迅速回复客户的请求。
此外，会议摘要中还能够自动转化为CRM任务，从而不仅节省了销售人员的时间，还为个性化的客户互动提供了便利。
Teams中的自动会议摘要和情绪分析功能以下是AI Copilot在Microsoft Teams中提供的一些关键功能：• 在Teams的聊天和频道中，轻松获取、更新和共享CRM记录中的客户数据。
• 通过通话转文字等Azure的智能对话功能，能够生成通话摘要、追踪客户情绪并捕捉操作事项，以便在CRM中跟进客户。
AI Copilot提升销售跟进的效率。
通常，许多商家需要花费数小时接听客户的电话，然后回顾讨论的所有内容并记录后续事项。
AI Copilot使用智能对话功能将每次通话、会议涵盖的基本问题和主题进行总结。
由Azure OpenAI服务驱动的自然语言功能，有助于总结客户服务活动以便于事后回顾，并捕获从CRM和Teams中提取的行动建议。
此外，员工可以定制Copilot，以生成不同类型会议的摘要，如内部会议邀请和涉及外部参与者的会议邀请。
• 在Teams中生成的会议摘要能够立即在Outlook中使用。
当员工开始向客户发送电子邮件时，AI Copilot会建议员工使用草稿来总结员工的销售会议。
员工可以将此摘要发送给客户，并将其保存到CRM中。
• 在客户会议期间，AI Copilot的实时提示功能会根据员工的CRM数据以及Bing（必应）搜索结果中的竞争对手和品牌信息，自动共享有用信息。
• 跨Teams会议体验与内容制作、协作、任务自动化以及智能参等功能相结合，有助于推动交易和关系向前发展。
• 协作空间功能为销售人员提供了根据其需求量身定制的有组织且轻松创建的Teams空间，以实现与同事和客户的无缝协作，促进团队合作并提升生产力。
Dynamics 365 营销流程中的AI副驾驶能力客户数据洞察Dynamics 365 Customer Insight中的AI Copilot功能，使数据分析师和营销人员能够直接与客户数据进行互动，无需具备SQL编程知识。
例如，营销人员可以通过简单的点击询问AI Copilot，了解目前符合以下条件的客户有多少：居住在长三角区域、年龄超过25岁，并且在过去六个月内参加了促销活动。
AI Copilot将迅速呈现查询结果，包括与这些属性或行为相匹配的客户数量，以及其他有用的信息，如客户生命周期价值、产品偏好或平均购买价格。
使用自然语言获取客户数据洞察这一AI Copilot功能的引入使得客户数据的互动变得更加简单和直观，为数据分析和营销工作提供了更高的效率和便利性。
客户细分建议AI Copilot使得营销人员可以绕过繁琐的手动构建客户细分（Segment）流程。
通过查询助手（Dynamics 365 Marketing中全新的Copilot功能），营销人员只需用他们自己的话术描述业务需求，查询助手会创建出符合营销人员要求的客户细分，使他们能够在下一个营销活动之前快速查看和调整客户细分列表。
举个例子，营销人员通过自然语言描述客户细分需求，如 居住在长三角区域、年龄在35岁以下的个体，而无需手动选择单个数据表。
通过简单的查询描述，营销人员无需深入了解后端数据结构，就能轻松设置客户细分。
而在过去，营销人员必须依赖公司中了解数据模型和查询的专家来创建目标细分市场。
通过生成式AI技术，营销人员现在能够从营销策划到营销实施迅速推进。
这一新功能极大地简化了营销过程，使营销团队能够更高效地制定战略并实现目标。
自然语言生成客户细分营销内容创意AI Copilot的内容创意功能为营销人员在内容创作方面提供了有力的支持。
内容创意利用生成式AI生成营销内容，使营销人员能够节省时间，同时仍然能够为目标受众提供个性化的营销邮件内容。
通过Copilot内容创意功能，营销人员可以将更少的时间花在文案撰写上，将更多的时间用于战略性的营销工作。
营销内容创意Dynamics 365 客户服务流程中的AI副驾驶能力快速应答针对客户提出的各类问题，AI Copilot通过智能搜索知识库，能够迅速找到所需的资源，并将信息直接呈现在客服人员的界面。
为解决客户问题提供帮助，同时提供卓越的客户体验。
员工在解决客户请求时，在Dynamics 365客户服务模块使用AI Copilot能力快速查询服务知识库。
AI Copilot可搜索的知识库不仅来自存储在Dynamics 365客户服务中的知识文章，还可能包括其他