核心提示：招银国际发表报告指，中国三大运营商的塔类费用支出维持稳定，预计中国铁塔传统塔类收入仍将保持稳定，2024和2025年按年增速为1%左右，室分业务与两翼业务有望实现双位数增长。此外，公司管理层决定通过中期派息来增加股东回报。鉴于公司未来增速较为温和，2024和2025年整体收入增速料分别为2%及4%，且其中期业绩稳健，目前估值水平较为合理，维持“持有”评级，目标价由0.89港元上调至0.95港元。本文源自金融界AI电报